
高級(jí)咨詢(xún)師 陳忠華
一、伴隨中國(guó)品牌走向世界,跨境物流已成為萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)
自2001年中國(guó)加入世界貿(mào)易組織,中國(guó)的外貿(mào)出口一直作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心發(fā)動(dòng)機(jī)。特別是近幾年,國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩、經(jīng)濟(jì)低迷的背景下,出海成為多數(shù)企業(yè)化解增長(zhǎng)困境的靈丹妙藥。在這股出海浪潮下,國(guó)貨出海、供應(yīng)鏈出海和跨境電商(B2B+B2C)所依托的跨境物流成為了萬(wàn)億級(jí)別的藍(lán)海市場(chǎng)。從具體細(xì)分來(lái)看,跨境電商B2C物流市場(chǎng)規(guī)模3060~3825億元;跨境電電商B2B物流市場(chǎng)規(guī)模4000~6000億元;品牌出海物流市場(chǎng)規(guī)模4000億元;跨境供應(yīng)鏈物流1000億元。

二、跨境電商迅猛發(fā)展帶動(dòng)跨境物流規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
這幾年在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩和新冠疫情大背景下,疊加雙循環(huán)、國(guó)際化政策的縱深推進(jìn),跨境電商已成為中國(guó)企業(yè)出海的前哨帶,帶動(dòng)跨境交易額持續(xù)增長(zhǎng)。

同時(shí),伴隨著跨境電商交易額的持續(xù)增長(zhǎng),全球和中國(guó)的跨境電商物流市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng),跨境電商物流成為跨境物流新的增長(zhǎng)引擎。據(jù)預(yù)測(cè),到2027年全球跨境電商物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.3萬(wàn)億,從2023-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.7%;2027年,中國(guó)跨境電商物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為1.4萬(wàn)億,從2023-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.5%。其中,跨境電商出口物流市場(chǎng)規(guī)模為1.2萬(wàn)億,年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.8%。

三、不同跨境電商物流模式的特點(diǎn)對(duì)比
目前,中國(guó)跨境出口電商物流主要分為跨境直郵和海外倉(cāng)兩種模式,兩種模式占比分別約為 60%和 40%。跨境直郵又包括郵政小包、國(guó)際商業(yè)快遞、跨境專(zhuān)線(xiàn)三種模式。
綜合價(jià)格、時(shí)效、穩(wěn)定性等因素,專(zhuān)線(xiàn)與海外倉(cāng)模式具有突出的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)未來(lái)跨境出口B2C電商將主要采用專(zhuān)線(xiàn)小包和海外倉(cāng)的物流模式。

四、跨境物流服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)大行業(yè)、小公司的競(jìng)爭(zhēng)格局
跨境物流行業(yè)仍處于較分散的格局,集中度偏低,具備典型的區(qū)域優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)尾特征。
根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)發(fā)布的《2022年度跨境電商物流TOP50》,頭部企業(yè)內(nèi)部形成三大營(yíng)收陣營(yíng):3家百億以上的頭部企業(yè)、40家20億以下的中堅(jiān)力量以及夾在中間的7家追趕者。CR3(縱騰、中國(guó)外運(yùn)、遞四方)合計(jì)營(yíng)收為400億元,市占率僅為4.23%;CR50營(yíng)收占全行業(yè)僅為13.88%。

五、跨境電商物流的核心節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵能力識(shí)別
目前,跨境物流主要包括前端攬收→運(yùn)輸分揀→國(guó)外報(bào)關(guān)→干線(xiàn)運(yùn)輸→海外清關(guān)→海外倉(cāng)儲(chǔ)→尾程派送7個(gè)環(huán)節(jié)。

由于跨境物流鏈條長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多,除行業(yè)巨頭以外很少有物流企業(yè)能夠在運(yùn)輸和配送環(huán)節(jié)布局齊全,必須依賴(lài)中游的運(yùn)輸商和下游配送商以完成物流服務(wù)的全鏈條。例如在跨境干線(xiàn)運(yùn)輸和尾程配送環(huán)節(jié),雖然運(yùn)力對(duì)整個(gè)物流成本影響很大,但由于大多數(shù)物流企業(yè)不直接掌握,所施加影響有限。而能夠控制的,主要是前端的國(guó)內(nèi)攬收、出口報(bào)關(guān)進(jìn)口清關(guān)以及海外倉(cāng)。為了形成差異化,通常有實(shí)力的物流企業(yè)會(huì)在前端布局廣泛的攬收網(wǎng)絡(luò),以及通過(guò)收并購(gòu)介入清關(guān)領(lǐng)域形成規(guī)模效應(yīng)。然而,更徹底的是在目的國(guó)建立海外倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò),一方面可以以海外倉(cāng)為原點(diǎn)進(jìn)行多業(yè)務(wù)探索;另一方面海外倉(cāng)作為稀缺資源,就如核心地段的房子。既可以進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸,也能收獲資產(chǎn)增值。
六、華茂物流實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
華茂物流在2023年提出“橫到邊、縱到底”的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,向國(guó)際跨境一站式綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型,致力于成為全球物流解決方案的提供者。匯聚全品類(lèi)物流服務(wù)種類(lèi),具備全鏈條物流方案解決能力,推進(jìn)與直接終端客戶(hù)端到端服務(wù),進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型,降低中間環(huán)節(jié),提高盈利水平。
在具體動(dòng)作方面,華貿(mào)物流通過(guò)并購(gòu)控制跨境物流的關(guān)鍵環(huán)節(jié),推動(dòng)跨境電商業(yè)務(wù)的布局?jǐn)U張,有力支撐業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。同時(shí),布局了五大戰(zhàn)略細(xì)分市場(chǎng),為增長(zhǎng)保駕護(hù)航。

我們始終認(rèn)為,所有的企業(yè)都是時(shí)代的企業(yè),只有把握住時(shí)代發(fā)展的脈搏,才能夠在浪潮中不斷前進(jìn)??缇澄锪鞯南乱粋€(gè)機(jī)會(huì)點(diǎn),必然是跟隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的涌動(dòng),企業(yè)到哪里物流就到哪里。伴隨著產(chǎn)能出海的跨境供應(yīng)鏈物流和跨境電商物流,在筆者看來(lái)都是未來(lái)5-10年非常確定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。抓住這些機(jī)會(huì)需要企業(yè)不斷透視自身的競(jìng)爭(zhēng)力、所擁有的資源,形成對(duì)跨境物流關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制力,形成企業(yè)的差異化能力,這樣方能重拾增長(zhǎng),引領(lǐng)未來(lái)。
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